保定市鏵正電氣制造有限公司
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閱讀：145發(fā)布時(shí)間：2024-7-16
來源：【中國能源報(bào)】
2023年底快充車型陸續(xù)發(fā)布，快充銷量及滲透率逐步提升，單月滲透率達(dá)4.3%。國內(nèi)車企加速800V車型量產(chǎn)落地，價(jià)格區(qū)間普遍落于20-30萬元價(jià)格帶區(qū)間，高性價(jià)比強(qiáng)產(chǎn)品力使得終端消費(fèi)者反饋較好；終端銷量方面，快充滲透率逐月提升，2024年2月達(dá)到4.3%，后續(xù)車型訂單數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，有望支撐快充滲透率繼續(xù)提升?？斐浞帕?，受益環(huán)節(jié)主要包括快充汽零部件以及電池負(fù)極相關(guān)材料。重點(diǎn)關(guān)注全系800V高電壓架構(gòu)帶來的元器件升級和負(fù)極材料和負(fù)極相關(guān)的添加劑材料。
46系大圓柱：特斯拉產(chǎn)能爬坡提速，電池廠量產(chǎn)提前
特斯拉在2020年電池日推出的新型4680電池后，國內(nèi)外整車廠和電池廠商積極跟進(jìn)。首先特斯拉4680電池產(chǎn)能爬坡加速，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)周產(chǎn)超過1000輛Cybertruck所需的4680電池，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能目前接近6GWh；其次，日韓電池廠量產(chǎn)節(jié)奏提前，預(yù)計(jì)松下和LGES在今年上半年和8月份實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；再者，寶馬大圓柱鏈條進(jìn)展積極，新車型和新產(chǎn)品密集發(fā)布。46系大圓柱板塊首先推薦對應(yīng)量增邏輯的單車用量和價(jià)值量顯著提升的熱失控防護(hù)絕緣材料環(huán)節(jié)，其次是配套特斯拉的供應(yīng)鏈材料體系盈利有望增厚，再者生產(chǎn)制程變革帶動(dòng)設(shè)備環(huán)節(jié)明顯起量。
復(fù)合集流體：銅價(jià)上漲和降本推動(dòng)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)化信心
復(fù)合銅箔在2023年著力推進(jìn)技術(shù)驗(yàn)證，2024年將逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，近期邊際變化，一方面是銅價(jià)上漲帶動(dòng)復(fù)合銅箔的單平銅成本優(yōu)勢為1.52元/平，中期來看有望將成本優(yōu)勢擴(kuò)大至1.75元/平。另一方面，目前電解銅箔加工費(fèi)已降至底部，若復(fù)合銅箔積極推動(dòng)定價(jià)中樞下移體現(xiàn)成本改善下加速產(chǎn)業(yè)化落地的意愿。綜上，積極看好復(fù)合集流體產(chǎn)業(yè)鏈積極推進(jìn)下的投資機(jī)會(huì)，推薦相關(guān)設(shè)備及材料企業(yè)。
固態(tài)電池：低空經(jīng)濟(jì)催化，商業(yè)化落地應(yīng)用提前
低空經(jīng)濟(jì)催化下商業(yè)化落地應(yīng)用提前。eVLOT采用純電供電方式，對電池的能量密度及瞬時(shí)放電性能要求高，未來eVLOT電池能量密度預(yù)計(jì)需達(dá)到450-500Wh/kg，當(dāng)前電池水平仍難滿足，除了“高鎳+硅碳"材料體系升級外，傳統(tǒng)的液態(tài)電池體系需向半固態(tài)、固態(tài)體系升級固態(tài)電池大規(guī)模商用需求明顯前移。產(chǎn)業(yè)端來看，半固態(tài)電池月裝機(jī)占總裝機(jī)穩(wěn)定在1%左右海內(nèi)外研發(fā)進(jìn)展穩(wěn)步推進(jìn)，日韓廠商商業(yè)化落地時(shí)點(diǎn)明顯前置，等車企明確規(guī)劃固態(tài)電池上車節(jié)奏，隨著eVLOT低空經(jīng)濟(jì)市場推進(jìn)應(yīng)用場景變得更加豐富，關(guān)注固態(tài)電池生產(chǎn)廠商以及固態(tài)電池電解質(zhì)材料供應(yīng)商。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1、行業(yè)需求低預(yù)期；
2、新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)。
HZN3140A變壓器直流電阻測試儀
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