上海維立勝衡傳感器有限公司
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閱讀：42發(fā)布時間：2025-2-26
近日市場傳出消息稱，手機鏡頭大廠大立光在四季已經(jīng)對中國大陸市場的高階鏡頭調(diào)格。同時，中國大陸鏡頭大廠舜宇也于近期宣布，將于明年一季度對新品進行。預計部分5P（五片塑料鏡片）鏡頭漲20%至30%。
對于傳聞，大立光昨日表示，不評論單一客戶訂單及價格動態(tài)。
舜宇內(nèi)部相關(guān)人士對芯智訊表示，“鏡頭確實有點價格調(diào)整”，但是對方不愿透露更多細節(jié)。
大立光董事長林恩平在此前的10月法說會上曾表示，高階手機需求有回溫，“以前很悲觀，現(xiàn)在沒那么悲觀，但還是不樂觀”。
他當時表示，由于零組件廠減產(chǎn)，手機供應鏈不論渠道或零組件的存貨都往比較健康趨勢，并強調(diào)：“所有機型的價格沒有再下跌的空間。”
市場解讀，林恩平此前關(guān)于“所有機型價格沒有再下跌空間”的說法，可視為近兩、三年來手機鏡頭低谷觸底反彈的重要信號，為中止殺價搶單一錘定音。
據(jù)手機供應鏈人士指出，近兩個月來中國大陸手機鏡頭價格出現(xiàn)一輪大漲，其中，低階的4P（四片塑料鏡片）鏡頭高漲了超過30%，加上舜宇也調(diào)升新品價格，反應鏡頭廠不愿再虧損。
近兩年來因疫情、中美貿(mào)易戰(zhàn)、俄烏沖突、通貨膨脹等利空因素影響，導致智能手機需求持續(xù)下滑，手機鏡頭模組也隨即出現(xiàn)了供過于求的情況，導致了慘烈的價格戰(zhàn)。
現(xiàn)在，隨著庫存調(diào)整也告一段落，以及智能手機市場的逐步回暖，特別是華為5G新機重返市場，為智能手機市場注入了新動能。
大立光通吃蘋果及安卓陣營高階鏡頭訂單，今年下半年以來，大立光挾蘋果iPhone 15系列及華為Mate 60 Pro兩大新機需求，營收連六個月成長，11月業(yè)績更以新臺幣67.9億元刷寫新高，同比大漲31%，環(huán)比增長7%。
不過，大立光表示，由于季節(jié)性因素，預期12月拉貨動能將較11月下滑。
值得注意的是，在今年11月底，業(yè)界還傳出消息稱，CMOS圖像傳感器（CIS）大廠三星已于11月29日已通知客戶，其CIS芯片將于2024年季度，主要涉及3200萬像素以上的規(guī)格，平均漲幅高達25%，部分產(chǎn)品漲幅可達30%，帶動CIS市場全面迎來潮。
近日，有消息稱，國產(chǎn)CIS廠商豪威科技（OmniVision）的兩顆傳感器OV50H和OV50D可能會在12月份，漲幅約為10%。
隨著智能手機市場需求開始回暖，以及CIS芯片廠商及鏡頭廠商相繼開始，下游的鏡頭模組廠商為控制成本也必然將被動開始跟漲，推動整個攝像頭模組（CCM）市場恢復增長。
一位分銷商告訴芯智訊，目前上游的CIS芯片還是處于“喊漲狀態(tài)”，實際的市場需求還沒有跟上來。
國內(nèi)某攝像頭模組大廠內(nèi)部人士則向芯智訊透露：“模組廠預計會跟隨材料部分，對于模組進行小幅。整體來說，模組廠還是會兩頭承壓，比較苦逼。”
攝像頭模組市場格局：LG Innotek獨占35%市場，舜宇/歐菲光/丘鈦合計只拿下22%市場
根據(jù)市場研究機構(gòu)Yole Intelligence的數(shù)據(jù)顯示，CCM市場在2021年之前經(jīng)歷了多年的持續(xù)增長，這要是受到了智能手機、電動汽車、平板電腦和筆記本電腦需求的推動。然而在2022年，CCM行業(yè)的收入則由2021年的356億美元微幅至355億美元。
Yole Intelligence影像部門高級技術(shù)和市場分析師弗洛里安·多蒙吉表示：“到2022年，移動和消費應用占CCM出貨量的96%，其中移動設(shè)備貢獻51億個模塊，占比93%；而汽車行業(yè)則占3%，擁有2.18億個模塊。”
Yole預計CCM市場將于2023年反彈，預計2022年至2028年復合年增長率為4.8%，市場規(guī)模達到470億美元。
Yole表示，這一增長速度低于最初預期，主要是由于2022年智能手機出貨量長期下滑（市場同比下滑11.3%，中國市場同比下降了14%）以及車載攝像頭出貨量的調(diào)整。
Yole分析稱，盡管智能手機出貨量下降，但在產(chǎn)品和新傳感技術(shù)引入的推動下，移動市場正在轉(zhuǎn)向更高分辨率和更大的傳感器，相機模組的復雜性持續(xù)上升，也拉升了相機模組的ASP。
與此同時，汽車攝像頭的需求也在增加，這主要是由于安全法規(guī)要求的提升和自動駕駛需求的提升。此外，工業(yè)成像也正在蓬勃發(fā)展，尤其是在物流和自動化相關(guān)的應用中。
從市場格局來看，在2022年的CMM市場，LG Innotek以35%的位居；二的富士康（夏普）份額為10%；三的舜宇光學份額為10%。
緊隨其后的廠商分別為Semco（7%）、歐菲光（6%）、丘鈦（6%）、CoWell（3%）、Chincony（3%）、Valeo（3%）、Mcnex（2%）、立景創(chuàng)新（2%）……
Yole稱，2022年LG Innotek的攝像頭模組銷售額同比增長了24%，表現(xiàn)優(yōu)于競爭對手，這主要是得益于其向蘋果供應了所有后置三攝像頭和傳感攝像頭，并在汽車領(lǐng)域獲得新的機會。
另外，得益于產(chǎn)品組合當中高分辨率攝像頭比重的增加，以及小米、OPPO、vivo等大客戶的訂單支持，中國大陸的攝像頭模組廠商丘鈦科技近年一直保持了不錯的增長。
相比之下，2022年舜宇光學和歐菲光營收則出現(xiàn)了同比下滑，這主要是由于他們原本的大客戶華為手機銷量的下滑。
富士康（夏普）和Semco過去幾年的攝像頭模組收入相對穩(wěn)定，后者在汽車領(lǐng)域變得更加多元化。
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