【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】4月21日，威勝控股(HK3393)發(fā)布公告，宣布公司與控股股東全資擁有的星寶投資控股有限公司及配售代理中金公司、花旗訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，擬通過(guò)“先舊后新”的方式配售最多5000萬(wàn)股新股，進(jìn)一步充實(shí)公司資金儲(chǔ)備，支撐全球化布局與核心業(yè)務(wù)升級(jí)，為下一階段增長(zhǎng)蓄力。
 

　　根據(jù)公告披露，本次配售的具體方案明確，新股配售價(jià)定為每股30.00港元，較前一交易日(4月20日)公司股價(jià)收市價(jià)31.94港元折讓約6.07%，同時(shí)較最近五個(gè)交易日的平均收市價(jià)31.36港元折讓約4.32%。此次配售的5000萬(wàn)股股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約5.02%，在配發(fā)及發(fā)行新股完成后，將占公司擴(kuò)大后已發(fā)行股本的約4.78%。值得注意的是，本次配售采用“先舊后新”模式，即由控股股東旗下的星寶投資先配售現(xiàn)有股份，公司再向其發(fā)行同等數(shù)量的新股，此舉既為公司注入資金，又有效維持了控股股東的控制權(quán)穩(wěn)定——配售前，星寶投資實(shí)益擁有約5.39億股股份，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約54.12%，配售完成后其持股比例將保持相對(duì)穩(wěn)定，保障公司發(fā)展戰(zhàn)略的連續(xù)性。經(jīng)測(cè)算，扣除相關(guān)配售費(fèi)用后，本次配售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為14.74億港元。
 

　　作為深耕能源物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，威勝控股在公告中明確了本次募集資金的詳細(xì)用途，各板塊分配比例清晰，緊密貼合公司“國(guó)內(nèi)深耕、全球拓展”的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦核心業(yè)務(wù)升級(jí)與市場(chǎng)邊界突破，具體分配如下：
 

　　其中，占比最高的約33.92%(折合約5億港元)將專項(xiàng)用于拓展北美、歐洲及南非等海外市場(chǎng)。這一布局并非偶然，結(jié)合威勝控股2025年業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，公司海外市場(chǎng)已展現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭——2025年內(nèi)海外訂單中標(biāo)金額逾11.50億元，同比顯著增長(zhǎng)105%，全年斬獲海外訂單約40.69億元，同比增長(zhǎng)17%。未來(lái)，公司將以墨西哥制造基地為支點(diǎn)深挖美洲市場(chǎng)合規(guī)產(chǎn)能潛力，以南非為核心拓展非洲新興市場(chǎng)并建設(shè)生產(chǎn)基地，聚焦德國(guó)、土耳其等高潛力區(qū)域攻克歐洲高端市場(chǎng)，同時(shí)推進(jìn)數(shù)據(jù)中心與新型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的全球化布局，同步聯(lián)合國(guó)央企及EPC總包方“借船出海”，進(jìn)一步提升海外市場(chǎng)滲透率，搶抓全球電網(wǎng)升級(jí)與能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇。
 

　　約14.93%(折合約2.2億港元)的募集資金將投入磁保持及高壓直流業(yè)務(wù)，主要用于建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施及購(gòu)買相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，助力公司向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，完善產(chǎn)品組合。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)非電網(wǎng)市場(chǎng)需求持續(xù)升級(jí)，威勝控股正聚焦數(shù)據(jù)中心、智算中心等重點(diǎn)領(lǐng)域，將直流供電能力解決方案及液冷散熱模塊產(chǎn)品作為核心競(jìng)爭(zhēng)力打造方向，此次資金投入將進(jìn)一步強(qiáng)化公司在相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)能儲(chǔ)備，契合新能源與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)需求。
 

　　其余資金將按比例分配至多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，形成全方位的發(fā)展支撐：約13.57%(折合約2億港元)用于國(guó)內(nèi)研發(fā)及智能制造投資，重點(diǎn)提升管理效率與品質(zhì)控制，持續(xù)強(qiáng)化公司在智能電網(wǎng)解決方案領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，貼合國(guó)家“高端計(jì)量器具國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)”的政策導(dǎo)向，應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)電網(wǎng)集采升級(jí)與非電網(wǎng)市場(chǎng)智能化改造的需求；約13.57%用于收購(gòu)一家從事能源管理數(shù)字化與智慧化建設(shè)的公司，該公司主要為全球電網(wǎng)、園區(qū)及工商業(yè)用戶提供全流程數(shù)字化解決方案，此次收購(gòu)將助力威勝控股完善數(shù)字能源服務(wù)生態(tài)，提升數(shù)字化服務(wù)能力；約13.57%用于償還銀行借款，優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本；剩余約10.45%用于補(bǔ)充公司一般營(yíng)運(yùn)資金，覆蓋薪金開支、專業(yè)費(fèi)用、行政費(fèi)用等日常經(jīng)營(yíng)需求，為公司業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障。
 

　　據(jù)悉，威勝控股作為國(guó)內(nèi)能源計(jì)量及能效管理的領(lǐng)軍企業(yè)，目前已深化三大核心業(yè)務(wù)內(nèi)涵，其中智能電網(wǎng)解決方案業(yè)務(wù)持續(xù)結(jié)合人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)等前沿技術(shù)，為電網(wǎng)規(guī)劃、運(yùn)行、監(jiān)控等提供整體智能解決方案，2025年該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額同比上升14%。此次配售募資，是公司順應(yīng)“雙碳”目標(biāo)下能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)、搶抓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)機(jī)遇的重要舉措，既能為海外市場(chǎng)拓展與核心業(yè)務(wù)升級(jí)提供充足資金支持，也能通過(guò)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)，進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位，為公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
 

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本文基于上市公司公告及公開信息整理，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。