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儀表網(wǎng) 行業(yè)數(shù)據(jù)】2026年1-6月,全國(guó)公開落地預(yù)算及中標(biāo)金額千萬(wàn)元以上的燃?xì)獗韺m?xiàng)招標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)10個(gè),純?nèi)細(xì)獗碓O(shè)備采購(gòu)總規(guī)模突破3.4億元,覆蓋華東、華北、西北、東北、西南及雄安新區(qū)等全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域,采購(gòu)主體以省級(jí)燃?xì)饧瘓F(tuán)、區(qū)域龍頭城市燃?xì)馄髽I(yè)為主。從項(xiàng)目類型來(lái)看,主要分為三大類:年度集中框架采購(gòu)、老舊管網(wǎng)改造配套采購(gòu)、全域智慧燃?xì)?EPC 項(xiàng)目配套表具采購(gòu),全方位覆蓋存量替換與增量建設(shè)需求。
千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目集中釋放,智能改造打開行業(yè)增量
從月度需求節(jié)奏來(lái)看,上半年市場(chǎng)需求呈現(xiàn)逐月攀升的良好態(tài)勢(shì),各區(qū)域項(xiàng)目有序落地、亮點(diǎn)突出。4月市場(chǎng)以華東、華北區(qū)域老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目為核心支撐,其中上海燃?xì)?211.55萬(wàn)元的集中采購(gòu)項(xiàng)目,為當(dāng)月市場(chǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基本盤;5月迎來(lái)上半年訂單釋放高峰,杭州
天然氣5100萬(wàn)元民用 NB-IoT 燃?xì)獗聿少?gòu)項(xiàng)目成為單體最大訂單,同時(shí)西北、西南地區(qū)億元級(jí)管網(wǎng)改造項(xiàng)目同步配套大額表具采購(gòu),進(jìn)一步推高市場(chǎng)規(guī)模;6月長(zhǎng)周期框架集采成為市場(chǎng)主流,山東、浙江、雄安新區(qū)及東北地區(qū)的儲(chǔ)備項(xiàng)目集中發(fā)布招標(biāo)公告,為下半年市場(chǎng)儲(chǔ)備了充足的訂單資源,行業(yè)發(fā)展韌性凸顯。
上半年燃?xì)獗碚袠?biāo)市場(chǎng)四大核心運(yùn)行特征
(一)長(zhǎng)周期框架集采全面替代一次性零散采購(gòu)
上半年行業(yè)采購(gòu)模式迎來(lái)顯著迭代,長(zhǎng)周期框架協(xié)議集采已全面替代傳統(tǒng)一次性零散采購(gòu),成為千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目的主流采購(gòu)方式。數(shù)據(jù)顯示,2000萬(wàn)元以上的大額燃?xì)獗聿少?gòu)項(xiàng)目,已全部采用1-3年框架協(xié)議集采模式,而單次短期改造項(xiàng)目占比不足30%,這一趨勢(shì)已成為行業(yè)發(fā)展的確定性方向。
以杭州天然氣為代表,企業(yè)連續(xù)落地兩筆2年期大額框架采購(gòu)訂單,山東水發(fā)、呼和浩特燃?xì)獾绕髽I(yè)也同步推出1-3年鎖價(jià)集采方案。對(duì)城市燃?xì)馄髽I(yè)而言,長(zhǎng)周期框架集采的優(yōu)勢(shì)十分突出:一方面能夠提前鎖定采購(gòu)單價(jià),有效平抑原材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的成本壓力,實(shí)現(xiàn)采購(gòu)成本的可控與穩(wěn)定;另一方面可以統(tǒng)一供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),精簡(jiǎn)供應(yīng)商體系,僅保留具備規(guī)模化產(chǎn)能、全鏈條運(yùn)維能力的頭部廠商,保障產(chǎn)品質(zhì)量與供應(yīng)穩(wěn)定性。
與此同時(shí),零散百萬(wàn)級(jí)小型改造項(xiàng)目、區(qū)縣補(bǔ)充采購(gòu)項(xiàng)目逐步邊緣化,市場(chǎng)占比持續(xù)萎縮。由于中小儀表廠商在產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、運(yùn)維服務(wù)等方面難以滿足省級(jí)燃?xì)饧瘓F(tuán)、區(qū)域龍頭企業(yè)的集采要求,無(wú)法進(jìn)入千萬(wàn)級(jí)集采供應(yīng)商庫(kù),行業(yè)馬太效應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化,資源與訂單不斷向頭部企業(yè)集中。
(二)NB-IoT 表基本盤穩(wěn)固,超聲波燃?xì)獗沓蔀樾略隽抠惖?/strong>
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看,上半年行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)明顯,NB-IoT 膜式燃?xì)獗砘颈P穩(wěn)固,超聲波燃?xì)獗砜焖籴绕?,成為核心增量賽道。其中,NB-IoT 膜式燃?xì)獗砣允敲裼檬袌?chǎng)的絕對(duì)主流,所有千萬(wàn)級(jí)民用燃?xì)獗聿少?gòu)項(xiàng)目的核心品類均為 G2.5 NB 物聯(lián)網(wǎng)膜式燃?xì)獗?,市?chǎng)含稅單價(jià)穩(wěn)定在170-220元/臺(tái)。該類產(chǎn)品具備遠(yuǎn)程抄表、泄漏報(bào)警、欠費(fèi)關(guān)閥等基礎(chǔ)智慧功能,適配智慧燃?xì)饨ㄔO(shè)需求,新建住宅實(shí)現(xiàn)100%標(biāo)配,存量替換也以該品類為主,市場(chǎng)占比超過(guò)85%,是行業(yè)需求的核心支柱。
超聲波燃?xì)獗碜?月起迎來(lái)訂單快速放量,成為上半年市場(chǎng)最大亮點(diǎn)。上半年河南中原天然氣、杭州天然氣、雄安新區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目均批量采購(gòu)超聲波燃?xì)獗?,相較于傳統(tǒng)膜式表,該類產(chǎn)品具備計(jì)量精度高、使用壽命長(zhǎng)、運(yùn)維成本低等核心優(yōu)勢(shì),契合高端項(xiàng)目與智慧燃?xì)饨ㄔO(shè)的升級(jí)需求。值得注意的是,高端項(xiàng)目普遍采用“產(chǎn)品+服務(wù)”打包模式,配套10年通訊、平臺(tái)對(duì)接一體化服務(wù),產(chǎn)品溢價(jià)顯著,為企業(yè)帶來(lái)了更高的利潤(rùn)空間。目前,民用超聲波燃?xì)獗硪褟脑圏c(diǎn)采購(gòu)逐步走向規(guī)?;少?gòu),成為下半年行業(yè)增長(zhǎng)的核心看點(diǎn)。
此外,差異化細(xì)分產(chǎn)品補(bǔ)充區(qū)域市場(chǎng)需求。北方東北、山西等高溫差區(qū)域,少量采購(gòu)帶溫度補(bǔ)償?shù)娜細(xì)獗?,作為低成本改造的補(bǔ)充方案,能夠適配區(qū)域特殊氣候條件,保障計(jì)量準(zhǔn)確性。但整體來(lái)看,該類產(chǎn)品市場(chǎng)體量有限,無(wú)法撼動(dòng)智能物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗淼闹鲗?dǎo)格局,行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍以智能化、物聯(lián)網(wǎng)化為主線。
(三)華東領(lǐng)跑全國(guó),華北、西北改造需求爆發(fā)
上半年各區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)明顯分化,華東地區(qū)憑借成熟的市場(chǎng)體系領(lǐng)跑全國(guó),華北、西北地區(qū)依托政策驅(qū)動(dòng)迎來(lái)改造需求爆發(fā),東北、西南地區(qū)則保持溫和增長(zhǎng)。其中,華東市場(chǎng)占據(jù)全國(guó)半壁江山,集采市場(chǎng)成熟度最高,上海、杭州、山東三大核心區(qū)域誕生多筆4000萬(wàn)級(jí)超大訂單,上半年千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目采購(gòu)總額占全國(guó)總量的52%。華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),城市燃?xì)饧瘓F(tuán)統(tǒng)一化管理程度高,智慧燃?xì)馀涮渍呗涞厮俣瓤臁?zhí)行力度強(qiáng),采購(gòu)模式以標(biāo)準(zhǔn)化年度框架采購(gòu)為主,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分,供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻較高,是頭部企業(yè)的核心必爭(zhēng)之地。
華北、西北地區(qū)以政策驅(qū)動(dòng)的改造項(xiàng)目為主,需求釋放集中且體量較大。天津、山西、烏魯木齊、雄安新區(qū)等區(qū)域,依托老舊管網(wǎng)更新、煤改氣收尾、新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等政策紅利,釋放大額表具采購(gòu)需求,且多為“管網(wǎng)工程+表具打包”的 EPC 項(xiàng)目,單項(xiàng)目配套表具采購(gòu)體量巨大,成為上半年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的重要支撐。
東北、西南地區(qū)市場(chǎng)體量適中,增長(zhǎng)節(jié)奏溫和。該區(qū)域以千萬(wàn)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化民用燃?xì)獗硖鎿Q項(xiàng)目為主,哈爾濱、閬中等重點(diǎn)項(xiàng)目訂單穩(wěn)定落地,但暫未出現(xiàn)5000萬(wàn)元以上的單體超大集采項(xiàng)目,市場(chǎng)增速平穩(wěn),未來(lái)隨著老舊表更新計(jì)劃的推進(jìn),仍具備一定的增長(zhǎng)潛力。
(四)四大頭部壟斷90%千萬(wàn)級(jí)招標(biāo)訂單,中小廠商出局高端市場(chǎng)
上半年千萬(wàn)級(jí)燃?xì)獗砑胁少?gòu)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)格局高度固化,頭部效應(yīng)凸顯。金卡智能、威星智能、杭州先鋒電子、上海真蘭儀表四家企業(yè)形成穩(wěn)固的第一梯隊(duì),瓜分了全國(guó)90%以上的千萬(wàn)級(jí)招標(biāo)訂單;重慶前衛(wèi)表業(yè)依托上海本地集采優(yōu)勢(shì),獲得穩(wěn)定的區(qū)域訂單,成為區(qū)域龍頭代表。其余中小儀表廠商僅能承接百萬(wàn)級(jí)區(qū)縣零散改造項(xiàng)目,完全無(wú)法跨區(qū)域參與省級(jí)千萬(wàn)級(jí)框架招標(biāo),高端市場(chǎng)基本被頭部企業(yè)壟斷。
從份額分配規(guī)律來(lái)看,大型集中采購(gòu)項(xiàng)目普遍采用“多廠商分標(biāo)段均分”的模式,既保障了供應(yīng)鏈安全,也進(jìn)一步鞏固了頭部企業(yè)的市場(chǎng)地位。例如,山東水發(fā)2137萬(wàn)元框架采購(gòu)項(xiàng)目,由上述四家頭部企業(yè)平分份額。城燃企業(yè)通過(guò)搭建多供應(yīng)商體系,有效規(guī)避單一供應(yīng)商帶來(lái)的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也推動(dòng)頭部企業(yè)之間形成良性競(jìng)爭(zhēng),提升產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量。頭部企業(yè)憑借規(guī)?;a(chǎn)能、成熟的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)配套、超聲波燃?xì)獗砑夹g(shù)儲(chǔ)備,形成了完整的競(jìng)爭(zhēng)壁壘,行業(yè) CR5市場(chǎng)份額持續(xù)提升,低端落后產(chǎn)能加速出清,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化。
燃?xì)獗硇袠I(yè)面臨的痛點(diǎn)與挑戰(zhàn)
盡管上半年行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好,但仍面臨諸多痛點(diǎn)與挑戰(zhàn),制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是集采壓價(jià)加劇企業(yè)盈利壓力,在長(zhǎng)周期集中采購(gòu)模式下,城市燃?xì)馄髽I(yè)為控制成本,統(tǒng)一招標(biāo)壓價(jià)現(xiàn)象較為普遍,導(dǎo)致民用 NB 膜式燃?xì)獗韮r(jià)格持續(xù)下行,單純硬件制造的利潤(rùn)空間不斷收窄。只有具備超聲波燃?xì)獗硌邪l(fā)生產(chǎn)能力、能夠提供系統(tǒng)平臺(tái)一體化交付服務(wù)的企業(yè),才能維持較高的毛利率,實(shí)現(xiàn)盈利穩(wěn)定。
二是區(qū)域市場(chǎng)壁壘仍未打破,部分地方城市燃?xì)忭?xiàng)目存在本土企業(yè)傾斜現(xiàn)象,跨區(qū)域中小廠商拓展市場(chǎng)的難度極大。頭部企業(yè)雖已實(shí)現(xiàn)全國(guó)布局,但為滿足城燃企業(yè)的本地化服務(wù)需求,仍需針對(duì)性搭建本地運(yùn)維服務(wù)團(tuán)隊(duì),這也進(jìn)一步抬升了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本,壓縮了利潤(rùn)空間。
三是超聲波燃?xì)獗矶唐诔杀酒?,制約大規(guī)模普及。目前,超聲波燃?xì)獗淼暮诵男酒⒛=M國(guó)產(chǎn)化率仍有提升空間,核心零部件依賴進(jìn)口,導(dǎo)致產(chǎn)品采購(gòu)單價(jià)顯著高于傳統(tǒng)膜式表。中小城市燃?xì)馄髽I(yè)受成本壓力限制,替換意愿偏弱,超聲波燃?xì)獗淼拇笠?guī)模普及仍需2-3年的周期,行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)節(jié)奏面臨一定制約。
燃?xì)獗硇袠I(yè)下半年市場(chǎng)前景預(yù)判
1. 訂單規(guī)模有望超越上半年,儲(chǔ)備項(xiàng)目集中落地
下半年行業(yè)訂單規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)新的突破,超越上半年水平。6月發(fā)布招標(biāo)公告的哈爾濱中慶1150萬(wàn)元民用 NB 表采購(gòu)項(xiàng)目、杭州天然氣超聲波燃?xì)獗韺m?xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目、四川華星遠(yuǎn)傳表框架采購(gòu)項(xiàng)目、雄安二期改造配套表具采購(gòu)項(xiàng)目等,將在7月集中開標(biāo),形成下半年首批大額訂單。同時(shí),全國(guó)老舊燃?xì)獗砣旮掠?jì)劃持續(xù)推進(jìn),存量替換需求持續(xù)釋放,疊加新建樓盤配套、智慧燃?xì)饨ㄔO(shè)等增量需求,預(yù)計(jì)下半年千萬(wàn)級(jí)招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量、整體采購(gòu)規(guī)模均將高于上半年,行業(yè)市場(chǎng)空間進(jìn)一步擴(kuò)大。
2. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,超聲表增量空間打開
下半年行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化,超聲波燃?xì)獗淼脑隽靠臻g全面打開。目前,多地住建部門已出臺(tái)相關(guān)政策,鼓勵(lì)新建小區(qū)、核心城區(qū)老舊管網(wǎng)改造采用超聲波燃?xì)獗恚贾?、河南、雄安新區(qū)等區(qū)域的試點(diǎn)項(xiàng)目已形成良好的示范效應(yīng),推動(dòng)更多城燃企業(yè)加大超聲表采購(gòu)力度。預(yù)計(jì)下半年超聲波燃?xì)獗聿少?gòu)占比將環(huán)比上半年顯著提升,成為頭部企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)、提升盈利水平的核心賽道,推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端化、智能化升級(jí)。
3. 行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,頭部?jī)?yōu)勢(shì)持續(xù)放大
集采常態(tài)化將持續(xù)抬高供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。缺少智能燃?xì)獗硌邪l(fā)能力、規(guī)?;a(chǎn)能力、全周期運(yùn)維服務(wù)能力的中小廠商,訂單將持續(xù)萎縮,逐步退出市場(chǎng);四大頭部企業(yè)將持續(xù)整合市場(chǎng)份額,憑借技術(shù)、產(chǎn)能、服務(wù)等核心優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先地位。其中,具備軟硬件一體化交付能力、超聲波燃?xì)獗砑夹g(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),業(yè)績(jī)彈性更強(qiáng),將成為行業(yè)增長(zhǎng)的核心引領(lǐng)者。
4. 服務(wù)化轉(zhuǎn)型成為企業(yè)破局關(guān)鍵
隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇與盈利壓力加大,單純銷售表具硬件的模式已難以為繼,服務(wù)化轉(zhuǎn)型成為企業(yè)破局的關(guān)鍵。未來(lái),城市燃?xì)馄髽I(yè)的招標(biāo)將更多采用“表具+通訊費(fèi)+智慧燃?xì)夤芾砥脚_(tái)+終身運(yùn)維”的打包采購(gòu)方案,更加注重產(chǎn)品與服務(wù)的一體化交付能力。能夠提供整套智慧燃?xì)饨鉀Q方案、具備全周期運(yùn)維服務(wù)能力的儀表企業(yè),將在集采報(bào)價(jià)、份額分配中占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì),服務(wù)化轉(zhuǎn)型也將成為行業(yè)企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。
說(shuō)明:文中數(shù)據(jù)來(lái)源儀表網(wǎng)、各省市公共資源交易平臺(tái)、省級(jí)燃?xì)饧瘓F(tuán)采購(gòu)公告等,僅供交流學(xué)習(xí),不構(gòu)成任何投資建議。
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