【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】8月9日，藍盾光電(300862)正式披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司股票將于8月10日起復(fù)牌，為此次資本運作落地邁出關(guān)鍵一步。此前，公司因籌劃重大資產(chǎn)重組事項按規(guī)定停牌，如今預(yù)案出爐，明確了交易核心細節(jié)與未來發(fā)展規(guī)劃，引發(fā)市場廣泛關(guān)注。
 

　　預(yù)案顯示，藍盾光電擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買鄭燕飛、李俠等7名交易對方持有的蘇州嵐創(chuàng)科技有限公司(以下簡稱“嵐創(chuàng)科技”)控股權(quán)，同時向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。其中，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格定為14.50元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%；募集配套資金總額不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的30%，所募資金將用于支付現(xiàn)金對價、交易稅費、人員安置費用、標的資產(chǎn)在建項目建設(shè)及補充流動資金等。經(jīng)初步測算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市，目前標的資產(chǎn)的具體估值及定價尚未最終確定，相關(guān)審計、評估工作仍在推進中。
 

　　據(jù)藍盾光電介紹，標的公司嵐創(chuàng)科技深耕精密光學(xué)薄膜沉積領(lǐng)域多年，專注于高性能真空鍍膜設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，已形成以高精度磁控濺射鍍膜設(shè)備為核心的系列化標準產(chǎn)品體系，同時積極布局高速 IBS(離子束濺射)設(shè)備、ALD(原子層沉積)設(shè)備及相關(guān)光學(xué)檢測產(chǎn)品，技術(shù)實力與產(chǎn)品競爭力處于行業(yè)前列。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光通信、精密光學(xué)等多個領(lǐng)域，能夠為客戶提供定制化鍍膜解決方案，與藍盾光電現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成高度互補。
 

　　本次交易完成后，嵐創(chuàng)科技將納入上市公司合并報表范圍，為藍盾光電帶來多重核心價值。在供應(yīng)鏈端，公司將實現(xiàn)高端鍍膜裝備與薄膜工藝的自主掌控，有效緩解光譜分析儀、激光雷達等核心產(chǎn)品所需的鍍膜透鏡、窄帶濾光片等關(guān)鍵元件的進口依賴，提升供應(yīng)鏈安全性與穩(wěn)定性。在業(yè)務(wù)協(xié)同端，標的公司的精密鍍膜工藝與上市公司的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、氣象觀測整機研發(fā)業(yè)務(wù)將深度融合，可針對不同應(yīng)用場景定制化開發(fā)專用光學(xué)薄膜方案，助力上市公司提升產(chǎn)品探測精度、縮短新品迭代周期，增強市場競爭力。在成本與戰(zhàn)略端，核心光學(xué)元件分階段自制后，有望逐步實現(xiàn)降本增效，同時上市公司將全面掌握磁控濺射、離子濺射等高端薄膜沉積工藝，補齊光學(xué)薄膜技術(shù)短板，完善產(chǎn)業(yè)布局，為長期高質(zhì)量發(fā)展筑牢技術(shù)根基。
 

　　藍盾光電表示，本次交易符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有助于優(yōu)化上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、擴大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升持續(xù)盈利能力與核心競爭力，符合公司及全體股東的長遠利益。同時，公司也提示，本次交易尚需履行相關(guān)審批程序，包括但不限于上市公司股東大會審議、監(jiān)管部門核準等，交易進程存在一定不確定性，敬請投資者理性投資，注意風險。
 

　　風險提示：本文基于上市公司公告及公開信息整理，不構(gòu)成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。