【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】10月8日晚間，聯(lián)檢科技(301115.SZ)發(fā)布公告，公司當(dāng)日與浙江華周智能裝備有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江華周”)及其全體股東簽署股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)，計(jì)劃采用現(xiàn)金收購(gòu)+增資入股相結(jié)合的方式取得浙江華周51.10%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)控股，以此補(bǔ)齊高端檢測(cè)儀器裝備板塊能力，打通檢驗(yàn)檢測(cè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
 

圖片來(lái)源：聯(lián)檢科技公告
 

　　本次交易方案采用“存量股權(quán)收購(gòu)+增量增資”組合模式。聯(lián)檢科技擬以現(xiàn)金收購(gòu)浙江華周原有股東持有的42.41%股權(quán)，該部分股權(quán)在增資完成后將被稀釋至36.00%；同時(shí)上市公司將向浙江華周直接增資，獲取增資擴(kuò)股后15.10%股權(quán)。兩項(xiàng)動(dòng)作落地后，聯(lián)檢科技合計(jì)持有標(biāo)的公司51.10%股權(quán)，取得控制權(quán)。交易各方初步約定，浙江華周整體估值不超過(guò)5.4億元，本次收購(gòu)股權(quán)+增資的總交易對(duì)價(jià)上限為3.25億元。
 

　　公告同時(shí)提示，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)不觸及重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。截至公告披露時(shí)點(diǎn)，交易仍處于籌劃階段，尚未完成盡職調(diào)查、審計(jì)與評(píng)估等核心前置工作，交易最終方案、交易價(jià)格能否落地仍存在不確定性，后續(xù)還需履行上市公司內(nèi)部審議及相關(guān)決策程序。
 

　　聯(lián)檢科技是國(guó)內(nèi)綜合性第三方質(zhì)量技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，具備 CMA、CNAS、CATL 等多項(xiàng)權(quán)威資質(zhì)，主營(yíng)檢驗(yàn)檢測(cè)、計(jì)量校準(zhǔn)、認(rèn)證與技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋新能源與汽車(chē)、工業(yè)先進(jìn)制造、消費(fèi)品、工程服務(wù)等賽道，長(zhǎng)期以來(lái)以檢測(cè)服務(wù)為主營(yíng)收入來(lái)源，擁有大量制造業(yè)客戶(hù)資源與檢測(cè)場(chǎng)景積累。
 

　　本次交易標(biāo)的浙江華周為高新技術(shù)企業(yè)、浙江專(zhuān)精特新中小企業(yè)，專(zhuān)注機(jī)器視覺(jué)核心軟硬件研發(fā)與智能制造檢測(cè)解決方案。公司自研工業(yè)2D/3D相機(jī)、工業(yè)鏡頭、視覺(jué)光源、讀碼器、視覺(jué)控制器以及 SmartX 視覺(jué)軟件平臺(tái)，產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)精密尺寸測(cè)量、產(chǎn)品缺陷檢測(cè)、工件定位引導(dǎo)、產(chǎn)品識(shí)別追溯等功能，廣泛應(yīng)用于 3C 電子、新能源、汽車(chē)、光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的在線(xiàn)檢測(cè)與計(jì)量場(chǎng)景，與聯(lián)檢科技現(xiàn)有客戶(hù)群體、檢測(cè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景高度匹配。
 

　　談及本次資本運(yùn)作的戰(zhàn)略意圖，聯(lián)檢科技表示，浙江華周機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)裝備與公司現(xiàn)有檢測(cè)、計(jì)量業(yè)務(wù)具備極強(qiáng)協(xié)同性。當(dāng)前國(guó)內(nèi)高端檢測(cè)儀器裝備仍存在較大國(guó)產(chǎn)替代空間，公司此前業(yè)務(wù)集中于后端檢測(cè)技術(shù)服務(wù)，缺少自主可控的檢測(cè)硬件產(chǎn)品供給能力。通過(guò)控股浙江華周，上市公司將直接切入高端檢測(cè)儀器裝備賽道，推動(dòng)業(yè)務(wù)模式從單一第三方檢測(cè)服務(wù)，升級(jí)為“檢測(cè)服務(wù)+智能裝備”的產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局。
 

　　一方面，浙江華周的機(jī)器視覺(jué)硬件產(chǎn)品可以嵌入聯(lián)檢科技各類(lèi)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)、產(chǎn)線(xiàn)計(jì)量項(xiàng)目，提升檢測(cè)自動(dòng)化水平，降低對(duì)外采購(gòu)設(shè)備的成本；另一方面，聯(lián)檢科技豐富的行業(yè)客戶(hù)資源、實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)景，能夠?yàn)檎憬A周視覺(jué)裝備提供大量落地測(cè)試、商業(yè)化推廣渠道，加速其檢測(cè)裝備市場(chǎng)滲透，雙向賦能。
 

　　從長(zhǎng)期戰(zhàn)略來(lái)看，本次收購(gòu)是聯(lián)檢科技培育新質(zhì)生產(chǎn)力、打造第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)的重要舉措。依托檢測(cè)服務(wù)與智能裝備雙主業(yè)，公司未來(lái)可面向新能源、汽車(chē)、光伏等高端制造行業(yè)，同步提供檢測(cè)技術(shù)服務(wù)與成套智能檢測(cè)裝備，拓展業(yè)務(wù)邊界，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
 

　　公告同時(shí)提醒市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：本次僅為意向協(xié)議，不具備法律強(qiáng)制約束力；標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估尚未完成，估值、業(yè)績(jī)承諾等核心條款仍在磋商；交易能否順利實(shí)施、何時(shí)完成交割，存在重大不確定性，投資者需理性看待。
 

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本文基于上市公司公告及公開(kāi)信息整理，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。