【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】5月26日晚間，廣電計量(002967)發(fā)布公告，公司于當(dāng)日召開第五屆董事會第三十三次會議，審議通過公開發(fā)行公司債券相關(guān)議案，計劃面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行公司債券，發(fā)行總規(guī)模不超過10億元(含10億元)，本次募資將用于優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)、保障日常經(jīng)營穩(wěn)健運(yùn)轉(zhuǎn)。
 

　　完整發(fā)行方案出爐，債券期限最長5年
 

　　根據(jù)公司披露的債券發(fā)行預(yù)案，本次發(fā)行債券面值統(tǒng)一為100元，全部采用平價發(fā)行模式；債券分為一般公司債券、科技創(chuàng)新公司債券兩類可選品種，債券存續(xù)期限不超過5年(含5年)，票面利率設(shè)定為固定利率，最終利率將結(jié)合網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由公司與主承銷商協(xié)商確定，債券采用每年付息一次、到期一次性還本的付息兌付方式。
 

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下詢價、簿記建檔配售的方式，發(fā)行對象僅限符合資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，不面向普通個人投資者發(fā)售；本次債券無第三方擔(dān)保，由主承銷商采取余額包銷模式承銷，債券發(fā)行完成后將在深圳證券交易所掛牌上市。同時公司可結(jié)合自身資金缺口、資本市場行情，選擇一次性發(fā)行或分期分批發(fā)行。
 

　　募資用途明確，聚焦降負(fù)債與補(bǔ)現(xiàn)金流
 

　　公告明確，本次債券募集資金在扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，將主要投向三大合規(guī)領(lǐng)域：一是償還公司存量有息債務(wù)，壓降短期高息負(fù)債規(guī)模，降低整體財務(wù)融資成本；二是補(bǔ)充日常經(jīng)營所需流動資金，支撐公司全國實(shí)驗(yàn)室布局?jǐn)U建、檢測設(shè)備迭代、市場業(yè)務(wù)拓展等核心經(jīng)營開支；三是用于法律法規(guī)及監(jiān)管部門允許的其他合規(guī)用途。
 

　　與此同時，公司嚴(yán)格劃定資金使用紅線，本次募集資金不得用于新股申購配售、股票及衍生品交易等證券投資業(yè)務(wù)，也不用于各類非生產(chǎn)性支出。后續(xù)公司還可根據(jù)債務(wù)置換進(jìn)度、資金實(shí)際到賬情況，在履行內(nèi)部決策程序后，靈活調(diào)整償債與補(bǔ)流資金的具體配比額度。
 

　　融資動作背后：緩解財務(wù)壓力，夯實(shí)檢測主業(yè)競爭力
 

　　作為國內(nèi)綜合性第三方檢測、計量校準(zhǔn)、認(rèn)證評價服務(wù)龍頭，廣電計量業(yè)務(wù)覆蓋汽車、新能源、半導(dǎo)體、環(huán)保等多個高景氣賽道，近年來持續(xù)加碼全國實(shí)驗(yàn)室網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)與高端檢測設(shè)備投入，資本開支保持高位，有息負(fù)債規(guī)模隨之有所增長。
 

　　本次發(fā)行中長期公司債券，是公司拓寬直接融資渠道、替換短期銀行貸款的關(guān)鍵舉措。一方面能夠拉長公司債務(wù)久期，平衡短債長投的財務(wù)錯配風(fēng)險，減少利率波動帶來的財務(wù)費(fèi)用壓力；另一方面充裕的流動資金可以助力公司搶抓新能源、集成電路等新興領(lǐng)域檢測業(yè)務(wù)增量，鞏固第三方檢測行業(yè)市場份額。
 

　　發(fā)行仍需多重審批，后續(xù)進(jìn)展將持續(xù)披露
 

　　目前本次債券發(fā)行僅完成董事會審議流程，尚未落地實(shí)施。后續(xù)該發(fā)行方案還需提交公司股東大會審議通過，同時經(jīng)過深圳證券交易所審核、中國證監(jiān)會注冊批復(fù)后方可正式啟動發(fā)行，整體落地周期存在不確定性。公司表示，將嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，持續(xù)披露本次債券發(fā)行的審核、發(fā)行及上市全流程進(jìn)展，提醒投資者留意相關(guān)投資風(fēng)險。
 

　　此外，公告披露，截至公告日，公司不屬于失信責(zé)任主體、重大稅收違法當(dāng)事人及各類金融失信名單主體，經(jīng)營與合規(guī)狀態(tài)良好，完全滿足現(xiàn)行法律法規(guī)下公開發(fā)行公司債券的各項(xiàng)硬性條件。
 

　　風(fēng)險提示：本文基于上市公司公告及公開信息整理，不構(gòu)成投資建議。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。