【儀表網(wǎng) 行業(yè)數(shù)據(jù)】儀表網(wǎng)基于2026年1-6月全國公共資源交易平臺、各地水務(wù)集團(tuán)公示的招標(biāo)及中標(biāo)信息統(tǒng)計，上半年全國公開落地的千萬元以上水表專項(xiàng)采購項(xiàng)目共計11個，單筆項(xiàng)目規(guī)模區(qū)間為1100萬元至1.2億元，且全部為智能水表相關(guān)采購，傳統(tǒng)機(jī)械水表已徹底退出千萬級單體訂單市場。上述千萬級項(xiàng)目累計中標(biāo)及預(yù)算總規(guī)模超5.3億元，成為拉動上半年水表行業(yè)規(guī)模增長的核心支撐力量，充分彰顯出行業(yè)智能化、集中化采購的發(fā)展趨勢。
 

        市場運(yùn)行特征：時間節(jié)奏分化明顯，區(qū)域格局差異顯著

　　(一)時間維度：前低后高，4月成大額項(xiàng)目集中放量節(jié)點(diǎn)
 

　　上半年水表大額招標(biāo)市場呈現(xiàn)出鮮明的“前低后高、4月集中爆發(fā)”特征。1-3月，全國范圍內(nèi)未出現(xiàn)任何千萬元級水表采購項(xiàng)目，市場需求以百萬級零散小額采購為主，主要用于局部管網(wǎng)維修、小規(guī)模用戶輪換等零散場景，行業(yè)整體交易活躍度偏低。進(jìn)入4月，市場迎來爆發(fā)式增長，單月集中落地6個千萬級大額訂單，占上半年千萬級項(xiàng)目總量的54.5%，其中省級三年期框架集采、一線城市智慧水務(wù)總包項(xiàng)目集中開標(biāo)，成為拉動當(dāng)月市場放量的核心動力。5-6月，市場需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，老舊管網(wǎng)改造、縣域城鄉(xiāng)供水一體化工程成為采購主流，工程一體化類項(xiàng)目占比顯著提升；6月，西北區(qū)域唯一千萬級項(xiàng)目——新疆庫爾勒城鄉(xiāng)水表輪換工程順利落地，標(biāo)志著水表大額采購市場的區(qū)域覆蓋范圍進(jìn)一步拓寬，下沉市場與欠發(fā)達(dá)區(qū)域的需求逐步釋放。
 

　　(二)區(qū)域維度：華東領(lǐng)跑全國，西北增量相對稀缺
 

　　從區(qū)域分布來看，上半年千萬級水表招標(biāo)項(xiàng)目呈現(xiàn)出“華東領(lǐng)跑、華南緊隨、西南穩(wěn)定、西北增量稀缺”的格局。其中，浙江、福建、江蘇組成的華東區(qū)域表現(xiàn)最為突出，合計落地6個千萬級項(xiàng)目，兼具民用戶表集中采購與大口徑工業(yè)水表采購雙重需求，市場規(guī)模與需求結(jié)構(gòu)均處于全國領(lǐng)先水平；廣東深圳兩大智慧水務(wù)總包項(xiàng)目表現(xiàn)亮眼，合計中標(biāo)金額超1.4億元，單體項(xiàng)目體量位居全國前列，凸顯出一線城市智慧水務(wù)建設(shè)的強(qiáng)勁需求；四川、重慶依托新區(qū)建設(shè)、城市水表常規(guī)輪換等場景，形成了穩(wěn)定的中型千萬級訂單，成為西南區(qū)域的核心增長極；西北區(qū)域受地方財政實(shí)力、水務(wù)建設(shè)進(jìn)度等因素制約，市場需求釋放節(jié)奏偏慢，僅新疆庫爾勒城鄉(xiāng)水表輪換工程突破千萬規(guī)模，區(qū)域市場潛力仍有待進(jìn)一步挖掘。
 

　　需求底層驅(qū)動：三重邏輯共振，支撐大額項(xiàng)目持續(xù)放量
 

　　上半年水表行業(yè)大額項(xiàng)目密集落地，并非偶然，而是政策紅利、行業(yè)升級、市場下沉三重邏輯共同作用的結(jié)果，三大驅(qū)動因素相互疊加，為行業(yè)規(guī)模增長注入持續(xù)動力。
 

　　(一)強(qiáng)制輪換周期到來，存量替換筑牢市場基本盤
 

　　當(dāng)前，全國智能水表整體滲透率已突破60%，其中一二線城市滲透率更是超過85%，行業(yè)進(jìn)入存量替換與增量升級并行的階段。2018-2020年批量安裝的第一代智能水表，已陸續(xù)進(jìn)入5-8年的正常更換周期，疊加計量器具強(qiáng)制檢定、超期水表強(qiáng)制淘汰等政策的落地實(shí)施，以及城鎮(zhèn)老舊小區(qū)“一戶一表”改造工作的全面鋪開，催生了大規(guī)模、集中化的水表采購需求。
 

　　從本次盤點(diǎn)的項(xiàng)目來看，常州金壇4200萬元老舊管網(wǎng)水表更換項(xiàng)目、漳州中心城區(qū)6200萬元水表更新項(xiàng)目、庫爾勒全域水表輪換項(xiàng)目等，均屬于典型的存量替換類工程。此類項(xiàng)目資金主要由城市更新、老舊小區(qū)改造專項(xiàng)債兜底，需求剛性極強(qiáng)，成為上半年千萬級工程類項(xiàng)目的核心來源。同時，為穩(wěn)定3-5年的供貨渠道、降低采購成本，各地水務(wù)集團(tuán)普遍推出2-3年期年度框架集采項(xiàng)目，其中某省級水務(wù)1.2億元三年期智能水表集采項(xiàng)目頗具代表性，通過一次性鎖定全省多地市的供貨份額，不僅保障了水務(wù)企業(yè)的穩(wěn)定供應(yīng)，也有效拉長了行業(yè)需求周期，為水表廠商提供了持續(xù)的訂單支撐。
 

　　(二)智慧水務(wù)+漏損治理，推動采購模式向一體化升級
 

　　隨著國家節(jié)水行動、DMA 分區(qū)計量、管網(wǎng)產(chǎn)銷差管控等政策的持續(xù)加碼，水務(wù)企業(yè)的采購需求發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，從以往單一的水表硬件采購，逐步轉(zhuǎn)向“表具+采集終端+水務(wù)平臺+安裝運(yùn)維”的一體化打包招標(biāo)，采購內(nèi)容的多元化直接抬升了單體項(xiàng)目的金額規(guī)模。以深圳某區(qū)8500萬元智慧水務(wù)改造項(xiàng)目為例，水表設(shè)備采購占項(xiàng)目總額的70%，配套的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)、水務(wù)調(diào)度系統(tǒng)同步完成招標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了“硬件+軟件+服務(wù)”的一體化采購。在此背景下，頭部設(shè)備廠商聯(lián)合軟件企業(yè)組成聯(lián)合體投標(biāo)，已成為行業(yè)常態(tài)，也成為企業(yè)承接大額項(xiàng)目的核心競爭力之一。
 

　　與此同時，大口徑電磁、超聲波水表細(xì)分賽道的增量優(yōu)勢愈發(fā)凸顯。杭州供水3800萬元大口徑水表集采項(xiàng)目、深圳龍崗2540萬元三年期大口徑電磁水表框架項(xiàng)目的落地，充分反映出市政主干管網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等場景對高精度計量產(chǎn)品的需求持續(xù)提升。相較于民用戶表，大口徑水表單套設(shè)備價值高、項(xiàng)目毛利率更優(yōu)，已成為水表廠商盈利增長的第二曲線，也是企業(yè)拉開競爭差距的關(guān)鍵賽道。
 

　　(三)城鄉(xiāng)供水一體化下沉，縣域市場打開增量空間
 

　　在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、農(nóng)村飲水安全工程持續(xù)投入的背景下，縣級水利局成為水表采購的重要主體，通過批量采購智能水表，實(shí)現(xiàn)村鎮(zhèn)供水的數(shù)字化、精細(xì)化管理，縣域市場成為行業(yè)新的增量空間。清流縣1210.95萬元城鄉(xiāng)智慧水表平臺項(xiàng)目、天府新區(qū)3200萬元全域遠(yuǎn)傳水表集采項(xiàng)目，均實(shí)現(xiàn)了對村鎮(zhèn)散戶、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)等多場景的覆蓋，有效填補(bǔ)了農(nóng)村供水管理的空白。
 

　　在下沉市場中，NB-IoT 閥控水表憑借遠(yuǎn)程控水、低功耗、廣覆蓋等核心優(yōu)勢，成為標(biāo)配產(chǎn)品。該類產(chǎn)品不僅解決了農(nóng)村人工抄表成本高、效率低的痛點(diǎn)，還通過遠(yuǎn)程欠費(fèi)關(guān)閥功能，有效破解了農(nóng)村水費(fèi)收繳難的行業(yè)難題，進(jìn)一步推動了智能水表在縣域及農(nóng)村市場的普及。
 

　　行業(yè)變革升級：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與采購模式雙調(diào)整，競爭維度全面升級
 

　　上半年千萬級水表招標(biāo)項(xiàng)目的落地，不僅反映出市場需求的變化，更推動了行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與采購模式的深度變革，企業(yè)競爭維度從單一的產(chǎn)品價格競爭，轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈、全解決方案的綜合競爭。
 

　　(一)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：二元分化明顯，高端化趨勢不可逆
 

　　從千萬級項(xiàng)目的產(chǎn)品采購結(jié)構(gòu)來看，行業(yè)已形成清晰的二元產(chǎn)品格局，且產(chǎn)品高端化、智能化迭代趨勢不可逆。
 

　　一是 DN15/20民用 NB-IoT 閥控水表，成為框架集采、老舊小區(qū)改造等民生類項(xiàng)目的主力產(chǎn)品。該類產(chǎn)品訂單數(shù)量大、單品單價偏低，是頭部企業(yè)維持營收規(guī)模的基礎(chǔ)。值得注意的是，所有民生類千萬級項(xiàng)目均將遠(yuǎn)程抄表、欠費(fèi)關(guān)閥、用水異常預(yù)警作為硬性采購標(biāo)準(zhǔn)，傳統(tǒng)光電直讀表因功能單一、智能化水平不足，逐步退居次要位置，市場份額持續(xù)萎縮。
 

　　二是 DN50及以上電磁/超聲波大口徑水表，市場需求持續(xù)攀升，且多單獨(dú)設(shè)立大額專項(xiàng)標(biāo)段。該類產(chǎn)品主要面向城市主干管網(wǎng)、商業(yè)綜合體、工業(yè)園區(qū)等場景，對計量精度、防腐性能、流量量程比等指標(biāo)要求嚴(yán)苛，單套設(shè)備價值高、項(xiàng)目毛利率更優(yōu)。目前，頭部綜合廠商已在該領(lǐng)域形成顯著的技術(shù)壁壘，中小廠商因缺乏核心技術(shù)、生產(chǎn)能力不足，難以切入該賽道。
 

　　此外，傳統(tǒng) IC 卡機(jī)械水表已完全退出千萬級大額招標(biāo)市場，僅在部分百萬級零散小額采購中偶有出現(xiàn)，行業(yè)智能化迭代的趨勢已不可逆轉(zhuǎn)。
 

　　(二)采購模式：三大主流模式成型，競爭門檻逐級提升
 

　　結(jié)合上半年千萬級項(xiàng)目案例分析，當(dāng)前水務(wù)采購已形成三類標(biāo)準(zhǔn)化模式，且不同模式的競爭門檻逐級提升，對企業(yè)的綜合能力提出了更高要求。
 

　　第一類是三年期框架集采，占上半年大額項(xiàng)目的60%，是最主流的采購模式。該模式主要由省級、市級水務(wù)集團(tuán)統(tǒng)一組織招標(biāo)，企業(yè)入圍后分年度分批供貨，對企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模、跨區(qū)域交付能力、全國性售后體系建設(shè)等要求極高。寧波水表、杭州水表等全國龍頭企業(yè)憑借完善的產(chǎn)能布局、成熟的交付體系，在該模式中優(yōu)勢明顯，本土區(qū)域廠商因綜合實(shí)力不足，極少入圍省級集采項(xiàng)目。
 

　　第二類是改造一體化工程總包，將水表設(shè)備采購與拆除、安裝、調(diào)試、多年質(zhì)保等服務(wù)打包招標(biāo)。常州金壇、庫爾勒等水表輪換項(xiàng)目均采用此類模式，該模式要求企業(yè)具備專業(yè)的工程施工團(tuán)隊(duì)、本地化運(yùn)維網(wǎng)點(diǎn)，單純從事設(shè)備制造的企業(yè)因缺乏服務(wù)能力，投標(biāo)劣勢凸顯。
 

　　第三類是智慧水務(wù)軟硬件總包，在水表采購的同時，同步配套采購物聯(lián)網(wǎng)平臺、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品，多采用“設(shè)備商+軟件商”聯(lián)合體投標(biāo)的方式。山科智能、中電科等具備數(shù)字化解決方案能力的企業(yè)，在該模式中更具競爭力，也成為行業(yè)未來的核心競爭方向。
 

　　供給端競爭格局：馬太效應(yīng)加劇，頭部企業(yè)壟斷核心市場
 

　　從本次11個千萬級項(xiàng)目的中標(biāo)名單來看，水表行業(yè)集中化進(jìn)程持續(xù)加速，市場已形成穩(wěn)固的三級梯隊(duì)格局，中小廠商的生存空間持續(xù)收縮，馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯。
 

　　(一)第一梯隊(duì)：全國綜合龍頭，全渠道優(yōu)勢無可替代
 

　　以寧波水表、杭州水表為代表的全國綜合龍頭企業(yè)，覆蓋民用戶表、大口徑電磁水表等全品類產(chǎn)品，同時具備硬件制造、工程交付、長期運(yùn)維等綜合能力，成為上半年大額項(xiàng)目的最大贏家。兩家企業(yè)包攬了上半年體量最大的兩大訂單——1.2億元省級集采項(xiàng)目、8500萬元深圳智慧水務(wù)項(xiàng)目，在華東、華南等核心區(qū)域的跨區(qū)域集采項(xiàng)目中，中標(biāo)率遙遙領(lǐng)先。無論是省級三年期框架集采，還是城市一體化改造工程，全國龍頭企業(yè)均能順利承接，全渠道優(yōu)勢無可替代，市場份額持續(xù)提升。
 

　　(二)第二梯隊(duì)：細(xì)分賽道上市企業(yè)，差異化布局突圍
 

　　三川智慧、山科智能、威勝信息等細(xì)分賽道上市企業(yè)，深耕城鄉(xiāng)供水一體化、縣域智慧水務(wù)平臺等細(xì)分領(lǐng)域，擅長打造軟硬件成套解決方案，避開與全國龍頭企業(yè)的正面競爭。在福建、四川等縣域千萬級項(xiàng)目中，此類企業(yè)頻繁中標(biāo)，憑借差異化的市場布局，穩(wěn)定獲取縣級水利、新區(qū)建設(shè)等領(lǐng)域的訂單，成為行業(yè)第二增長極。
 

　　(三)第三梯隊(duì)：區(qū)域本土企業(yè)，生存空間持續(xù)收縮
 

　　重慶智能水表集團(tuán)及各地本地儀表廠商構(gòu)成行業(yè)第三梯隊(duì)，此類企業(yè)僅能守住本地中小型千萬級項(xiàng)目，在跨區(qū)域投標(biāo)、省級集采中幾乎無中標(biāo)記錄。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，其核心產(chǎn)品以民用基礎(chǔ) NB 水表為主，缺乏大口徑高端產(chǎn)品線及數(shù)字化平臺配套能力，難以參與一體化總包項(xiàng)目的競爭。目前，百萬級零散小額采購成為其主要市場，行業(yè)出清節(jié)奏持續(xù)加快，生存壓力不斷加大。
 

　　整體來看，行業(yè)分化特征十分明顯：千萬元以上大額項(xiàng)目基本由上市頭部企業(yè)瓜分，百萬級零散小額采購是區(qū)域中小企業(yè)的主要生存空間，而低價貼牌小廠則完全無緣公開大額招標(biāo)市場。未來，具備全產(chǎn)業(yè)鏈布局、方案集成能力的頭部企業(yè)，將持續(xù)提升市場份額與盈利水平，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。
 

　　結(jié)語
 

　　2026年上半年千萬元級水表招標(biāo)項(xiàng)目的落地情況，充分印證了水表行業(yè)已進(jìn)入全新的發(fā)展階段——以存量替換為主、智能化升級為核心、集中化采購為趨勢、頭部企業(yè)集中為特征。政策端，老舊管網(wǎng)改造、節(jié)水管控、城鄉(xiāng)供水一體化三重紅利共振，為行業(yè)發(fā)展提供了堅實(shí)的政策支撐；需求端，大額框架集采、一體化工程、智慧水務(wù)總包成為主流采購模式，推動行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長；供給端，馬太效應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化，全國綜合龍頭與細(xì)分方案廠商共同瓜分核心大額市場，行業(yè)競爭格局日趨清晰。
 

　　對于行業(yè)參與者而言，單純依靠民用水表低價走量的傳統(tǒng)發(fā)展模式已難以為繼。未來，布局大口徑高端計量產(chǎn)品、打造軟硬件一體化解決方案、搭建全國本地化運(yùn)維交付體系，將是企業(yè)抓住下半年市場紅利、提升長期市場份額與盈利能力的核心路徑。中長期來看，隨著存量替換周期的持續(xù)釋放、水務(wù)數(shù)字化改造的不斷深化，水表行業(yè)的高景氣周期仍將延續(xù)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，具備核心競爭力的頭部企業(yè)將迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。
 

　　說明：文中數(shù)據(jù)來源儀表網(wǎng)、全國各省市公共資源交易中心、各地水務(wù)集團(tuán)2026年1-6月公開招標(biāo)及中標(biāo)公告等，僅供行業(yè)交流學(xué)習(xí)使用，不構(gòu)成任何投資建議。