【儀表網 企業(yè)動態(tài)】4月28日，奧普特(688686)發(fā)布《關于調整向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案及相關文件修訂情況說明的公告》，明確對本次可轉債發(fā)行方案進行優(yōu)化調整，核心調整內容為擬發(fā)行總額的縮減，從原計劃的不超過人民幣138,000.00萬元(含本數)，調整為不超過人民幣127,000.00萬元(含本數)，募資規(guī)模調減幅度約8%，此次調整旨在保障可轉債發(fā)行工作順利推進，更好地匹配公司實際經營發(fā)展需求與市場環(huán)境。
 

　　據悉，奧普特本次可轉債發(fā)行相關方案最早于2026年2月啟動推進，公司分別于2月9日、2月25日召開第四屆董事會第六次會議、2026年第二次臨時股東會，審議通過了《關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》等相關配套文件，原計劃募資13.8億元用于核心業(yè)務布局與發(fā)展。此次調整是公司根據股東會授權，結合自身經營狀況、行業(yè)發(fā)展趨勢及市場環(huán)境變化，經過審慎論證后作出的決策，并非改變募資核心用途，而是通過優(yōu)化募資規(guī)模，提升發(fā)行效率與可行性，降低融資成本，更好地平衡公司融資需求與股東權益。
 

　　從募資用途的具體調整來看，本次募資規(guī)模的縮減主要集中在補充流動資金項目上，核心募投項目的資金投入未發(fā)生變化。調整前，13.8億元募資凈額擬投向四大項目，其中工業(yè)3D視覺傳感器及智能硬件擴產建設項目擬投入4.6億元，AI智能視覺解決方案系統研發(fā)項目擬投入4.45億元，工業(yè)級機器人核心零部件及視覺系統研發(fā)產業(yè)化項目擬投入3.45億元，補充流動資金項目擬投入1.3億元，四大項目合計擬投入募資13.8億元，與原發(fā)行總額相匹配。調整后，三大核心產業(yè)項目的募資投入金額保持不變，僅補充流動資金項目的募資投入從1.3億元調減至2000萬元，由此實現整體募資規(guī)模降至12.7億元，募投項目的核心導向未發(fā)生任何改變，仍聚焦于公司主營業(yè)務的深化與拓展。
 

　　作為國內機器視覺領域的頭部企業(yè)，奧普特主營業(yè)務涵蓋機器視覺核心軟硬件產品的研發(fā)、生產與銷售，已構建起覆蓋視覺算法庫、智能視覺平臺、工業(yè)AI、光源、工業(yè)鏡頭、3D傳感器等全鏈條的自主產品線，并依托核心技術向傳感器、運動產品線延伸，致力于為客戶提供“感知-決策-執(zhí)行”的一站式自動化解決方案，目前已獲評“國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)”“國家知識產權示范企業(yè)”等多項榮譽，技術實力與行業(yè)地位突出。此次可轉債募資的核心目的，是支撐公司“工業(yè)自動化+智能機器人”雙軌道發(fā)展戰(zhàn)略，助力“視覺+傳感+運動+AI”產品矩陣的完善，推動3D視覺、工業(yè)AI等核心技術的產業(yè)化落地，擴大產能規(guī)模，提升核心競爭力，把握國產替代與行業(yè)技術升級帶來的發(fā)展機遇。
 

　　公告同時明確，本次募資調整后，若實際募集資金凈額低于各項目擬投入總額，不足部分將由公司以自有資金或其他融資方式解決；若公司在募集資金到位前，已利用自籌資金先行投入募投項目，后續(xù)將以募集資金予以置換，且公司董事會可在不改變募投項目的前提下，根據項目實際進展調整資金投入順序與金額，保障募資使用的靈活性與合理性。此外，針對本次可轉債發(fā)行可能帶來的即期回報攤薄風險，奧普特也制定了相應的填補措施，包括持續(xù)深耕主營業(yè)務、穩(wěn)健推進募投項目建設、提升資金使用效率等，相關主體也已作出專項承諾，切實保障中小投資者合法權益。
 

　　業(yè)內人士分析，奧普特此次縮減可轉債募資規(guī)模，大概率是結合當前資本市場環(huán)境、公司現金流狀況及募投項目推進節(jié)奏作出的理性調整。一方面，適度縮減募資規(guī)模可降低公司負債壓力，優(yōu)化資本結構，避免資金閑置，提升資金使用效率；另一方面，聚焦核心產業(yè)項目的資金投入，能夠更精準地支撐技術研發(fā)與產能擴張，進一步鞏固公司在機器視覺領域的技術優(yōu)勢與市場地位。
 

　　風險提示：本文基于上市公司公告及公開信息整理，不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。