【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】4月28日，奧普特(688686)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案及相關(guān)文件修訂情況說(shuō)明的公告》，明確對(duì)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，核心調(diào)整內(nèi)容為擬發(fā)行總額的縮減，從原計(jì)劃的不超過(guò)人民幣138,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，調(diào)整為不超過(guò)人民幣127,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，募資規(guī)模調(diào)減幅度約8%，此次調(diào)整旨在保障可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作順利推進(jìn)，更好地匹配公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求與市場(chǎng)環(huán)境。
 

　　據(jù)悉，奧普特本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)方案最早于2026年2月啟動(dòng)推進(jìn)，公司分別于2月9日、2月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、2026年第二次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等相關(guān)配套文件，原計(jì)劃募資13.8億元用于核心業(yè)務(wù)布局與發(fā)展。此次調(diào)整是公司根據(jù)股東會(huì)授權(quán)，結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)狀況、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)環(huán)境變化，經(jīng)過(guò)審慎論證后作出的決策，并非改變募資核心用途，而是通過(guò)優(yōu)化募資規(guī)模，提升發(fā)行效率與可行性，降低融資成本，更好地平衡公司融資需求與股東權(quán)益。
 

　　從募資用途的具體調(diào)整來(lái)看，本次募資規(guī)模的縮減主要集中在補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目上，核心募投項(xiàng)目的資金投入未發(fā)生變化。調(diào)整前，13.8億元募資凈額擬投向四大項(xiàng)目，其中工業(yè)3D視覺(jué)傳感器及智能硬件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目擬投入4.6億元，AI智能視覺(jué)解決方案系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目擬投入4.45億元，工業(yè)級(jí)機(jī)器人核心零部件及視覺(jué)系統(tǒng)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目擬投入3.45億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目擬投入1.3億元，四大項(xiàng)目合計(jì)擬投入募資13.8億元，與原發(fā)行總額相匹配。調(diào)整后，三大核心產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的募資投入金額保持不變，僅補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目的募資投入從1.3億元調(diào)減至2000萬(wàn)元，由此實(shí)現(xiàn)整體募資規(guī)模降至12.7億元，募投項(xiàng)目的核心導(dǎo)向未發(fā)生任何改變，仍聚焦于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的深化與拓展。
 

　　作為國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域的頭部企業(yè)，奧普特主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋機(jī)器視覺(jué)核心軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，已構(gòu)建起覆蓋視覺(jué)算法庫(kù)、智能視覺(jué)平臺(tái)、工業(yè)AI、光源、工業(yè)鏡頭、3D傳感器等全鏈條的自主產(chǎn)品線，并依托核心技術(shù)向傳感器、運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品線延伸，致力于為客戶(hù)提供“感知-決策-執(zhí)行”的一站式自動(dòng)化解決方案，目前已獲評(píng)“國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)”“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)，技術(shù)實(shí)力與行業(yè)地位突出。此次可轉(zhuǎn)債募資的核心目的，是支撐公司“工業(yè)自動(dòng)化+智能機(jī)器人”雙軌道發(fā)展戰(zhàn)略，助力“視覺(jué)+傳感+運(yùn)動(dòng)+AI”產(chǎn)品矩陣的完善，推動(dòng)3D視覺(jué)、工業(yè)AI等核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地，擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，把握國(guó)產(chǎn)替代與行業(yè)技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。
 

　　公告同時(shí)明確，本次募資調(diào)整后，若實(shí)際募集資金凈額低于各項(xiàng)目擬投入總額，不足部分將由公司以自有資金或其他融資方式解決；若公司在募集資金到位前，已利用自籌資金先行投入募投項(xiàng)目，后續(xù)將以募集資金予以置換，且公司董事會(huì)可在不改變募投項(xiàng)目的前提下，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展調(diào)整資金投入順序與金額，保障募資使用的靈活性與合理性。此外，針對(duì)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行可能帶來(lái)的即期回報(bào)攤薄風(fēng)險(xiǎn)，奧普特也制定了相應(yīng)的填補(bǔ)措施，包括持續(xù)深耕主營(yíng)業(yè)務(wù)、穩(wěn)健推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)、提升資金使用效率等，相關(guān)主體也已作出專(zhuān)項(xiàng)承諾，切實(shí)保障中小投資者合法權(quán)益。
 

　　業(yè)內(nèi)人士分析，奧普特此次縮減可轉(zhuǎn)債募資規(guī)模，大概率是結(jié)合當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境、公司現(xiàn)金流狀況及募投項(xiàng)目推進(jìn)節(jié)奏作出的理性調(diào)整。一方面，適度縮減募資規(guī)模可降低公司負(fù)債壓力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，避免資金閑置，提升資金使用效率；另一方面，聚焦核心產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的資金投入，能夠更精準(zhǔn)地支撐技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)能擴(kuò)張，進(jìn)一步鞏固公司在機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)地位。
 

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本文基于上市公司公告及公開(kāi)信息整理，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。