【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】7月27日，廣東奧普特科技股份有限公司(證券代碼：688686，證券簡(jiǎn)稱：奧普特)正式披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書及相關(guān)發(fā)行公告，標(biāo)志著公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作全面啟動(dòng)，本次發(fā)行的奧普轉(zhuǎn)債(118075)將于7月29日開放網(wǎng)上申購，債券擬于上海證券交易所掛牌上市，為公司主業(yè)升級(jí)與產(chǎn)能擴(kuò)張注入新的資本動(dòng)力。
 

　　本次奧普特可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模達(dá)12.70億元，債券統(tǒng)一按照面值發(fā)行，單張面值100元，發(fā)行總數(shù)量共計(jì)127萬手(1270萬張)，發(fā)行規(guī)模屬于市場(chǎng)中等水平，債券主體信用評(píng)級(jí)為AA級(jí)，具備穩(wěn)健的債底保障與市場(chǎng)流通性。
 

　　本次發(fā)行采用原股東優(yōu)先配售+網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者申購的模式，兩類投資者參與通道、簡(jiǎn)稱及代碼區(qū)分明確，交易流程清晰。其中，原股東優(yōu)先配售專屬簡(jiǎn)稱為“奧普配債”，配售代碼726686，股權(quán)登記日為2026年7月28日，登記在冊(cè)的公司股東可通過上交所交易系統(tǒng)參與優(yōu)先認(rèn)購，每股配售額度約10.396元，股東持倉市值越高，可配售債券數(shù)量越多。
 

　　社會(huì)公眾投資者可參與原股東配售后的剩余額度申購，申購簡(jiǎn)稱為“奧普發(fā)債”，申購代碼718686，全網(wǎng)申購時(shí)間鎖定為7月29日。此外，公司定于7月28日開展本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演，針對(duì)投資者關(guān)注的募投項(xiàng)目、公司發(fā)展、債券條款等問題進(jìn)行線上答疑，助力市場(chǎng)投資者全面了解本次發(fā)行核心信息。
 

　　結(jié)合最新市場(chǎng)數(shù)據(jù)與發(fā)行條款，奧普轉(zhuǎn)債核心投資參數(shù)清晰明確，綜合性價(jià)比突出。本次債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)為150.03元，最新轉(zhuǎn)股價(jià)值71.21元，純債價(jià)值99.04元，到期本息合計(jì)保本價(jià)113.5元，整體債券年化收益2.15%，債底支撐扎實(shí)，下行風(fēng)險(xiǎn)可控。
 

　　從流通盤維度來看，公司前四大股東合計(jì)持股比例達(dá)71.17%，若大股東全額參與配債，本次轉(zhuǎn)債上市后實(shí)際流通規(guī)模約3.53億元，適中的流通盤有利于上市后價(jià)格平穩(wěn)波動(dòng)，具備合理的博弈空間。同時(shí)，市場(chǎng)測(cè)算本次打新中簽收益可觀，單簽預(yù)期收益超150元，整體安全墊約4%，是近期性價(jià)比優(yōu)質(zhì)的新債標(biāo)的。
 

　　奧普特作為國(guó)內(nèi)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，深耕機(jī)器視覺領(lǐng)域多年，是行業(yè)內(nèi)核心軟硬件一體化骨干企業(yè)。公司核心業(yè)務(wù)聚焦機(jī)器視覺核心軟硬件、運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，構(gòu)建了從視覺算法、圖像傳感器到智能控制設(shè)備的完整產(chǎn)品體系。依托成熟的機(jī)器視覺核心技術(shù)，公司持續(xù)向智能傳感器、高端運(yùn)控設(shè)備賽道延伸，為3C電子、新能源、智能制造、機(jī)器人等多行業(yè)客戶提供智能化、定制化的自動(dòng)化生產(chǎn)解決方案，助力制造業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)、降本增效與智能化升級(jí)。
 

　　賽道層面，公司疊加機(jī)器視覺、機(jī)器人、鋰電池、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、固態(tài)電池等多重?zé)衢T優(yōu)質(zhì)概念，所處智能制造賽道持續(xù)高景氣。業(yè)績(jī)端，公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健增長(zhǎng)，2026年一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3.57億元，同比增長(zhǎng)33.51%；扣非歸母凈利潤(rùn)5684萬元，同比穩(wěn)步增長(zhǎng)4.32%，其中汽車領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)收入同比大幅增長(zhǎng)330.11%，新興業(yè)務(wù)板塊增長(zhǎng)勢(shì)能強(qiáng)勁，為本次募投項(xiàng)目落地與未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
 

　　本次12.70億元可轉(zhuǎn)債募集資金，將主要用于公司機(jī)器視覺、工業(yè)智能傳感器、高端運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品等核心主業(yè)的產(chǎn)能升級(jí)、技術(shù)研發(fā)迭代及市場(chǎng)拓展項(xiàng)目，聚焦工業(yè)3D視覺、AI智能視覺等前沿技術(shù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化落地。
 

　　本次融資落地后，將有效補(bǔ)足公司研發(fā)與產(chǎn)能資金缺口，進(jìn)一步提升公司核心產(chǎn)品的技術(shù)壁壘與產(chǎn)能規(guī)模，強(qiáng)化公司在高端智能制造領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)拓寬新能源、智能汽車、工業(yè)機(jī)器人等下游高增長(zhǎng)市場(chǎng)布局，助力公司依托人工智能、機(jī)器視覺技術(shù)持續(xù)受益于制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型紅利，打開長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。
 

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本文基于上市公司公告及公開信息整理，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。