【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】6月4日，上交所披露了皖儀科技(688600)《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)》，公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請(qǐng)正式被上交所受理，項(xiàng)目邁入交易所審核階段，本次可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行后將在上海證券交易所掛牌上市。
 

　　本次可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)歷經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)層層審議表決，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券(000728)已完成全套申報(bào)材料的編制與報(bào)送工作，后續(xù)將按照科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債注冊(cè)制流程，依次經(jīng)過(guò)上交所問(wèn)詢(xún)審核、證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)等環(huán)節(jié)，待注冊(cè)落地后擇機(jī)啟動(dòng)發(fā)行工作。從發(fā)行要素來(lái)看，皖儀科技本次擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資總額上限37500萬(wàn)元，債券票面面值統(tǒng)一為100元/張，債券存續(xù)期限自發(fā)行當(dāng)日起共計(jì)6年，發(fā)行方式為面向全市場(chǎng)不特定投資者公開(kāi)發(fā)行，是公司上市以來(lái)規(guī)模較大的一次股權(quán)債權(quán)融資布局。
 

　　從資金投向拆分，本次募集資金在扣除各項(xiàng)發(fā)行手續(xù)費(fèi)、承銷(xiāo)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用后，將全額投入兩大主業(yè)實(shí)體項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額超4.06億元，其中兩大細(xì)分項(xiàng)目募資投入劃分清晰：年產(chǎn)2000臺(tái) (套) 高端質(zhì)譜儀項(xiàng)目擬使用募集資金2.9億元，剩余8500萬(wàn)元用于合肥本部生產(chǎn)基地智能化升級(jí)改造項(xiàng)目，全部資金均聚焦主業(yè)擴(kuò)產(chǎn)與技術(shù)迭代，不存在補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還借款或財(cái)務(wù)性投資等用途。
 

　　2.9 億元加碼高端質(zhì)譜，攻堅(jiān)國(guó)產(chǎn)替代破除海外壟斷
 

　　高端質(zhì)譜儀是生物醫(yī)藥、環(huán)境檢測(cè)、半導(dǎo)體材料、食品安全、第三方檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的核心分析設(shè)備，當(dāng)前全球高端質(zhì)譜市場(chǎng)超90%份額長(zhǎng)期被賽默飛、丹納赫、安捷倫等海外巨頭壟斷，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，也是國(guó)家重點(diǎn)扶持的高端科學(xué)儀器賽道。皖儀科技深耕分析儀器二十余年，依托自研色譜、質(zhì)譜核心技術(shù)，自主落地 LCMS-TQ9200 三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用質(zhì)譜產(chǎn)品，相關(guān)機(jī)型已通過(guò)市場(chǎng)化小批量驗(yàn)證，并入選工信部?jī)?yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)儀器名錄，是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)高端質(zhì)譜整機(jī)自研量產(chǎn)的本土廠(chǎng)商。
 

　　本次年產(chǎn)2000臺(tái) (套) 高端質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目落地合肥高新區(qū)廠(chǎng)區(qū)，將新建專(zhuān)用生產(chǎn)車(chē)間、精密組裝產(chǎn)線(xiàn)與配套理化實(shí)驗(yàn)室，完善質(zhì)譜核心零部件自主加工、整機(jī)裝配、性能標(biāo)定全鏈條產(chǎn)能。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司高端質(zhì)譜年產(chǎn)能提升至2000臺(tái)(套)，可大幅擴(kuò)充三重四極桿質(zhì)譜、單四極桿質(zhì)譜等主力機(jī)型供貨能力，進(jìn)一步下沉醫(yī)藥藥企、基層疾控、環(huán)保監(jiān)測(cè)、新材料研發(fā)等國(guó)產(chǎn)替代剛需市場(chǎng)，補(bǔ)齊國(guó)內(nèi)高端質(zhì)譜量產(chǎn)短板，打開(kāi)分析儀器第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)。
 

　　8500萬(wàn)元智能化改造現(xiàn)有產(chǎn)線(xiàn)，夯實(shí)精密儀器制造底座
 

　　生產(chǎn)基地智能化升級(jí)改造項(xiàng)目落地公司合肥高新區(qū)現(xiàn)有廠(chǎng)區(qū)(蜀山區(qū)文曲路8號(hào))，改造范圍覆蓋1#生產(chǎn)樓、1#廠(chǎng)房、2#生產(chǎn)車(chē)間，內(nèi)容包含老舊加工設(shè)備淘汰替換、精密數(shù)控加工產(chǎn)線(xiàn)改擴(kuò)建、全廠(chǎng)區(qū)數(shù)字化生產(chǎn)管控系統(tǒng)搭建、產(chǎn)品精密檢測(cè)平臺(tái)升級(jí)四大板塊。通過(guò)引入自動(dòng)化加工工裝、智能在線(xiàn)質(zhì)檢設(shè)備、ERP 與 MES 數(shù)字化管理系統(tǒng)，優(yōu)化檢漏儀器、色譜儀器、環(huán)境在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀器現(xiàn)有生產(chǎn)線(xiàn)布局，解決當(dāng)前公司主力產(chǎn)品氦質(zhì)譜檢漏儀、實(shí)驗(yàn)室色譜儀產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題，提升零部件加工精度與產(chǎn)品良品率，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)全流程數(shù)字化管控，降本增效的同時(shí)，匹配未來(lái)質(zhì)譜產(chǎn)品放量后的供應(yīng)鏈配套需求。
 

　　皖儀科技作為國(guó)內(nèi)工業(yè)檢漏設(shè)備頭部企業(yè)，氦檢產(chǎn)品市占率穩(wěn)居國(guó)內(nèi)前列，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源動(dòng)力電池、制冷家電、半導(dǎo)體真空封裝等領(lǐng)域，同時(shí)布局實(shí)驗(yàn)室分析儀器、環(huán)境在線(xiàn)監(jiān)測(cè)、生命科學(xué)儀器四大業(yè)務(wù)板塊，2025年公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，機(jī)構(gòu)調(diào)研密集到訪(fǎng)，產(chǎn)業(yè)基本面持續(xù)向好。在國(guó)內(nèi)科學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)替代提速、政策持續(xù)加碼高端儀器自主可控的行業(yè)背景下，本次可轉(zhuǎn)債落地將助力公司打通“研發(fā)-量產(chǎn)-市場(chǎng)”閉環(huán)，從單品龍頭邁向多品類(lèi)高端分析儀器綜合服務(wù)商，進(jìn)一步鞏固國(guó)產(chǎn)精密科學(xué)儀器行業(yè)地位。
 

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本文基于上市公司公告及公開(kāi)信息整理，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。