【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】9月7日，天博智能科技(山東)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“天博智能”)正式登陸上海證券交易所主板，成功完成A股IPO上市，開啟資本化發(fā)展新征程。本次上市由中信建投擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)。
 

　　本次IPO發(fā)行環(huán)節(jié)，天博智能最終確定發(fā)行價(jià)格為62.65元/股，公開發(fā)行股票數(shù)量3000萬股，占發(fā)行后總股本的25%。公司發(fā)行后總股本達(dá)1.2億股，對(duì)應(yīng)初始上市市值75.18億元。從發(fā)行配售結(jié)構(gòu)來看，本次公開發(fā)行股份中設(shè)置專項(xiàng)戰(zhàn)略配售份額，共計(jì)600萬股納入戰(zhàn)略配售，占本次發(fā)行總量的20%，對(duì)應(yīng)獲配總金額高達(dá)3.76億元。
 

　　據(jù)悉，參與本次戰(zhàn)略配售的投資者陣容優(yōu)質(zhì)，主要分為兩大核心類別，分別是與公司主營業(yè)務(wù)深度協(xié)同的戰(zhàn)略合作伙伴、資金實(shí)力雄厚的國家級(jí)大型投資機(jī)構(gòu)。優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者的入局，不僅為公司本次IPO注入強(qiáng)勁資金支撐，更將依托產(chǎn)業(yè)資源、資本資源雙重優(yōu)勢(shì)，助力公司后續(xù)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張、技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)拓展，為企業(yè)長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展賦能。
 

　　從募資規(guī)模來看，以62.65元/股的發(fā)行價(jià)核算，天博智能本次IPO實(shí)際募集資金總額18.8億元，在足額扣除承銷保薦、審計(jì)、律師等各項(xiàng)發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后，最終募資凈額為17.82億元。對(duì)比公司此前披露的20.57億元計(jì)劃募資額度，本次實(shí)際募資規(guī)模略有差額，整體募資體量貼合公司現(xiàn)階段產(chǎn)能擴(kuò)張與研發(fā)升級(jí)的核心需求，資金使用精準(zhǔn)度更高。
 

　　作為國內(nèi)汽車熱管理零部件細(xì)分領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，天博智能自2001年成立以來，長(zhǎng)期聚焦汽車溫控類、傳感類、電聲類核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，核心產(chǎn)品覆蓋汽車調(diào)溫器、智能電子水閥、溫度傳感器、汽車執(zhí)行器及AVAS汽車聲學(xué)部件等，廣泛適配傳統(tǒng)燃油車及新能源汽車全品類車型，深度受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展與汽車零部件國產(chǎn)化替代浪潮。
 

　　本次募集資金將全部聚焦主業(yè)發(fā)展，精準(zhǔn)投向四大核心項(xiàng)目，覆蓋產(chǎn)能擴(kuò)建、技術(shù)改造、研發(fā)升級(jí)、數(shù)字化建設(shè)全維度，全方位夯實(shí)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，助力公司搶占新能源汽車熱管理賽道紅利，具體投向規(guī)劃清晰明確：
 

　　其一，智能熱管理部件及系統(tǒng)制造建設(shè)項(xiàng)目，擬投入募資資金10.5億元，是本次募資投入規(guī)模最大的核心項(xiàng)目。該項(xiàng)目將重點(diǎn)搭建智能化、自動(dòng)化生產(chǎn)線，全面擴(kuò)充高端熱管理核心零部件產(chǎn)能。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)1100萬只電子水閥、1000萬只壓力傳感器、100萬套水側(cè)集成系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。其中部分產(chǎn)品用于內(nèi)部配套集成生產(chǎn)，剩余產(chǎn)能對(duì)外供貨，可有效完善公司產(chǎn)品矩陣，提升系統(tǒng)化配套能力，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外市場(chǎng)供貨規(guī)模與市場(chǎng)占有率。
 

　　其二，汽車熱管理系統(tǒng)及核心元器件生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目，擬投入7.09億元。項(xiàng)目將對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)基地進(jìn)行升級(jí)改造與產(chǎn)能擴(kuò)容，優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提升生產(chǎn)效率與產(chǎn)品精度，適配新能源汽車對(duì)高熱效、高穩(wěn)定性熱管理零部件的需求。建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)500萬只調(diào)溫器、2800萬只溫度傳感器、1100萬套執(zhí)行器的產(chǎn)能規(guī)模，新增執(zhí)行器產(chǎn)能將全部用于內(nèi)部電子水閥產(chǎn)品配套，有效降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品一體化配套能力，筑牢公司成本與品質(zhì)優(yōu)勢(shì)。
 

　　其三，天博研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，擬投入2.21億元。公司將新建專業(yè)化、現(xiàn)代化研發(fā)中心，搭建高端研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，引進(jìn)行業(yè)頂尖研發(fā)設(shè)備與技術(shù)人才，重點(diǎn)聚焦新能源汽車熱管理新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)攻關(guān)，發(fā)力高端智能熱管理系統(tǒng)、高精度傳感部件等前沿領(lǐng)域，持續(xù)突破技術(shù)壁壘，鞏固公司細(xì)分賽道技術(shù)領(lǐng)先地位，為公司長(zhǎng)期產(chǎn)品迭代與技術(shù)創(chuàng)新提供核心支撐。
 

　　其四，信息化中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，擬投入7630.12萬元。通過升級(jí)企業(yè)數(shù)字化、信息化管理體系，搭建智能化生產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理、質(zhì)量管控一體化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理全流程數(shù)字化賦能，提升企業(yè)運(yùn)營管理效率、供應(yīng)鏈協(xié)同能力與精細(xì)化管控水平，適配公司產(chǎn)能擴(kuò)張與規(guī)模化發(fā)展的管理需求。
 

　　行業(yè)層面，隨著新能源汽車向高端化、智能化、高效化快速迭代，整車熱管理系統(tǒng)作為保障電池安全、提升能耗效率的核心系統(tǒng)，市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)容，高端國產(chǎn)替代空間廣闊。天博智能本次成功上市，借助資本市場(chǎng)力量完成產(chǎn)能升級(jí)與技術(shù)迭代，將進(jìn)一步鞏固其在汽車熱管理細(xì)分領(lǐng)域的地位，持續(xù)提升國產(chǎn)化配套能力與全球化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，未來有望深度受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)紅利，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)與規(guī)模的雙向穩(wěn)步增長(zhǎng)。
 

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本文基于上市公司公告及公開信息整理，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。