【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】4月28日，新時(shí)達(dá)(002527)披露2025年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(申報(bào)稿)，此次發(fā)行擬募集資金總額達(dá)121,850.77萬元(約12.19億元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，為企業(yè)后續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
 

　　據(jù)悉，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東青島海爾卡奧斯工業(yè)智能有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海爾卡奧斯工業(yè)智能”)。作為海爾集團(tuán)旗下專注于工業(yè)智能領(lǐng)域的核心主體，海爾卡奧斯工業(yè)智能目前直接持有新時(shí)達(dá)10.00%股份，并通過表決權(quán)委托及一致行動(dòng)安排，合計(jì)控制新時(shí)達(dá)29.24%股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，此次認(rèn)購(gòu)將進(jìn)一步鞏固其控股地位。
 

　　本次發(fā)行方案有著明確的定價(jià)規(guī)則與認(rèn)購(gòu)細(xì)節(jié)：發(fā)行價(jià)格確定為7.99元/股，定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日，該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十，符合監(jiān)管相關(guān)要求。發(fā)行股票數(shù)量為152,504,097股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，全部由海爾卡奧斯工業(yè)智能以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)總價(jià)款約為12.19億元。海爾卡奧斯工業(yè)智能已明確表示，用于認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份的資金為其自籌合法資金，包括自有資金及借貸資金，資金來源合法合規(guī)，不存在對(duì)外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排等違規(guī)情形，也不存在新時(shí)達(dá)及其關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)那闆r。
 

　　從發(fā)行進(jìn)展來看，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜已完成多項(xiàng)前期決策程序。新時(shí)達(dá)分別于2025年2月14日、2025年7月16日召開第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議及2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了本次發(fā)行相關(guān)議案；2025年8月7日，深圳證券交易所對(duì)公司報(bào)送的發(fā)行申請(qǐng)文件予以受理。截至2026年4月，該事項(xiàng)正處于深圳證券交易所審核過程中，后續(xù)還需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。此外，為保障本次發(fā)行工作的連續(xù)性和有效性，新時(shí)達(dá)于2026年4月13日召開第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了延長(zhǎng)本次發(fā)行股東會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的議案，擬將有效期延長(zhǎng)至2027年7月15日。
 

　　值得注意的是，本次發(fā)行背景與新時(shí)達(dá)控股股東及實(shí)際控制人變更密切相關(guān)。2025年2月14日，紀(jì)德法、劉麗萍和紀(jì)翌與海爾卡奧斯工業(yè)智能簽署股份轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)委托及一致行動(dòng)協(xié)議，將其所持新時(shí)達(dá)10.00%股份轉(zhuǎn)讓給海爾卡奧斯工業(yè)智能，并將剩余19.24%股份的表決權(quán)委托給其行使，此后新時(shí)達(dá)控股股東變更為海爾卡奧斯工業(yè)智能，實(shí)際控制人變更為海爾集團(tuán)公司。同日，雙方簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，確定了本次發(fā)行的核心安排，而新時(shí)達(dá)也同步終止了前次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)，聚焦于本次與控股股東的定向發(fā)行。
 

　　本次募集資金的注入，對(duì)新時(shí)達(dá)具有重要的戰(zhàn)略意義。補(bǔ)充流動(dòng)資金將有效優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，緩解經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流壓力，為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展等業(yè)務(wù)提供充足的資金支持。同時(shí)，海爾卡奧斯工業(yè)智能的全額認(rèn)購(gòu)，不僅體現(xiàn)了控股股東對(duì)新時(shí)達(dá)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心，也將進(jìn)一步強(qiáng)化雙方的協(xié)同發(fā)展效應(yīng)，助力新時(shí)達(dá)依托海爾集團(tuán)的資源優(yōu)勢(shì)，深耕工業(yè)智能領(lǐng)域，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
 

　　此外，海爾卡奧斯工業(yè)智能已出具股份鎖定承諾，其通過本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股份，自發(fā)行完成之日起三十六個(gè)月內(nèi)不以任何方式直接或間接轉(zhuǎn)讓，這將保障公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，為企業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。后續(xù)，新時(shí)達(dá)將根據(jù)審核進(jìn)展及時(shí)披露相關(guān)信息，推進(jìn)本次發(fā)行工作順利落地，切實(shí)提升公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量與可持續(xù)發(fā)展能力。
 

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本文基于上市公司公告及公開信息整理，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。